Қолмен енгізусіз CRM: ЖИ-агент 1С, телефония және пошта деректері бойынша Bitrix24 және amoCRM-ді қалай жүргізеді
CRM менеджерлер жалқау болғандықтан бос қалмайды. Клиент туралы деректер CRM-де емес — телефонда, поштада, WhatsApp-та, 1С-те туады, — және біреу оларды қолмен көшіруі керек. Қоңыраудан кейін менеджер «кейін толтырамын» деп уәде береді, өтініш хаты жәшікте қалады, төлемді тек бухгалтер көреді. ЖИ-агент дәл осы көшіруді өзіне алады: контакт, мәміле, ескертпе және тапсырма Bitrix24 немесе amoCRM-де өздігінен пайда болады, ал менеджер растайды да сатады.
CRM-дегі деректер қайдан келеді — және оларды кім көшіреді
Сату бөлімінің күніне «CRM-дегі жұмыс» ретінде емес, әрқайсысын біреу карточкаға жеткізуі тиіс оқиғалар ағыны ретінде қараңыз:
| Оқиға | Бұрын | ЖИ-агентпен |
|---|---|---|
| Кіріс қоңырау | Менеджер сөйлескеннен кейін контакт пен мәмілені «уақыт болғанда» енгізеді | Контакт, мәміле, әңгіменің қысқаша мазмұны және келесі қадамға тапсырма — қоңыраудан кейін бірден |
| Хат немесе WhatsApp хабарламасы | Өтініш байқалғанша жәшікте жатады | Мәміле немесе бар мәмілеге ескертпе — алған сәтте |
| 1С-те шот төлемі | Менеджер бухгалтерден «төледі ме?» деп сұрайды | Мәміле «төленді» кезеңіне өтеді, карточкада сомасы мен күні бар ескертпе |
| 1С-те тиеп жөнелту | Клиент тапсырыс қайда екенін білу үшін қоңырау шалады | Мәміледе ескертпе және менеджерге клиентке хабарлау тапсырмасы |
| Қозғалыссыз мәміле | Ай соңындағы жиналыста шығады | Таңғы шолу: қай мәмілелер тұрып қалды және кімде |
Оң жақтағы бірде-бір жол менеджерді алып тастамайды. Әрқайсысы CRM-де бос карточкалар пайда болатын себепті жояды.
Қоңырау → мәміле
Телефония 1Cifer-ге қосылған, сондықтан әңгіме жазбасы тұтқа қойылған сәтте агентке түседі. Агент әңгімені талдайды: кім қоңырау шалды, не керек, не туралы келісті, қашан қайта қоңырау шалу керек. Әрі қарай — CRM-ге: жаңа нөмір контактіге, қызығушылық воронканың бірінші кезеңіндегі мәмілеге, келісімдер ескертпеге, ал «бейсенбі түстен кейін хабарласайық» — нақты мерзімі бар тапсырмаға айналады. Контакт бұрыннан бар болса, агент қайталама жасамайды: оны нөмірі бойынша тауып, тарихты бар карточкаға жазады.
Менеджерге бір хабарлама келеді: «+7 700 … қоңырауынан контакт, 450 000 ₸ мәміле және бейсенбі 15:00-ге тапсырма құрдым — растайсыз ба?». Бір «иә» — және карточка менеджердің кешке жадынан толтырғанынан толығырақ толтырылған.
Хаттар мен мессенджерлер → CRM
Поштадан келген өтініш, WhatsApp хабарламасы, сайттағы форма — агентке дейін бәрінің тағдыры бір: оларды байқау, ашу және CRM-ге қайта теру керек. Агент кіріс хабарламаларды өзі оқиды. Жаңа клиент — контакті және өтініш мәтіні ескертпеде бар мәміле. Таныс клиент ағымдағы мәміле бойынша жазса — ескертпе жаңасына емес, соған түседі. Шот сұраса — агент оны 1С-тен тауып, жауап дайындайды, менеджерге жіберу ғана қалады.
1С → CRM және кері
Бөлімдер арасындағы ең жиі олқылық — төлем. Бухгалтер оны 1С-те көреді, менеджер — жоқ, ал клиент «қазір анықтаймын» дегенді естиді. Агент екі жүйені де көреді: мәміледегі шот бойынша төлем түсті — мәміле келесі кезеңге өтеді, карточкада сомасы мен күні бар ескертпе пайда болады, менеджерге хабарлама келеді. Тиеп жөнелтілді — дәл солай, оған қоса клиентке хабарлау тапсырмасы.
Кері бағытта: мәміле ұтылды — агент карточкадағы деректемелер бойынша 1С-те контрагент енгізіп, шот дайындайды. Менеджер БСН-ді CRM-нен 1С-ке қайта термейді, бухгалтер шарттарды қайта сұрамайды. Агент есепте құратынның бәрі растаумен жүреді — ЖИ-бухгалтер туралы мақалада сипаттағанымыздай.
Тапсырмалар, еске салулар және базадағы тәртіп
Деректер CRM-ге өздігінен түскенде, CRM не үшін енгізілгені — сурет — пайда болады. Агент оған үнемі қарайды: қай мәмілелерде келесі қадам жоқ, қай тапсырмалар мерзімі өтті, қайда бір нөмірмен екі контакт бар, қай мәміленің бюджеті бос. Таңертең басшы «екі апта қозғалыссыз 5 мәміле, Арманда мерзімі өткен 3 тапсырма, 2 қайталанған контакт» деген шолу алады — және бұл енді талдау емес, бүгін түзетуге болатын қысқа тізім.
Және керісінше: агент қоңыраулар мен хаттардағы келісімдер бойынша тапсырмаларды өзі қояды, орындалғандарды нәтижесімен жабады, мерзімді еске салады. Менеджер өз воронкасының хатшысы болуын қояды.
Bitrix24 және amoCRM: бір мінез, әртүрлі қосылу
Агент екі жүйеде де бірдей жұмыс істейді: мәмілелер, контактілер, компаниялар, воронкалар мен кезеңдер, тапсырмалар, ескертпелер, өзгерістер тарихы. Айырмашылық тек қосылуда. Bitrix24 портал қосымшасы арқылы қосылады: әкімші қосымша карточкасынан екі мекенжай мен кілттерді көшіреді — 1Cifer-дегі шебер нені қайда қою керегін көрсетеді. amoCRM сіздің аккаунтыңыздағы интеграция арқылы қосылады: әкімші оны amoМаркетте бір-екі минутта жасайды, шеберден қайтару мекенжайын қойып, ID мен құпия кілтті көшіреді. Екі жағдайда да кілттер сіздің компанияңызда қалады — 1Cifer-де «барлығына ортақ кілттер» жоқ.
Bitrix24 оқиғалары — жаңа мәміле, кезең ауысуы, түсініктеме — агентке өздігінен келеді, және ол сұраусыз әрекет етеді: чатқа хабарлайды, тапсырма қояды, 1С-ті толықтырады. amoCRM үшін дәл сондай оқиғалар жақын жаңартуда қосылады; әзірге агент amoCRM-мен сұраныс пен кесте бойынша жұмыс істейді — таңғы шолу мен тұрып қалған мәмілелерді тексеру онсыз да жүреді.
Агент растаусыз не істемейді
- CRM-ді үнсіз өзгертпейді. Әрбір құру мен өзгерту — мәміле, контакт, тапсырма, ескертпе — менеджерге көрсетіліп, «иә» күтеді. Қабылдамасаңыз — ештеңе жазылмайды.
- Берілгеннен артық құқық алмайды. Оқу мен жазу бөлек және бөлімдер бойынша қосылады: агентке тапсырмалар мен ескертпелерді жүргізуге рұқсат беріп, мәмілелерге тиіспеуге болады.
- Іздерін жасырмайды. Әр жазбада оны кім жасағаны — агент пе, адам ба — көрінеді; агент әрекеттерінің тарихы сақталады.
Бұл 1Cifer-дің басқа модульдеріндегідей бақылау құрылымы — толығырақ ЖИ-агенттер туралы мақалада.
Неден бастау керек
- CRM-ді қосыңыз. Bitrix24 немесе amoCRM — 1Cifer-дегі шебер қадам-қадаммен жүргізеді, CRM әкімшісі мен он минут керек.
- Дереккөздерді қосыңыз. Телефония, пошта, WhatsApp, 1С — әрқайсысы дайын болған сайын; агент біреуімен-ақ жұмыс істей бастайды.
- Бір апта растаңыз. Агент жазбаларды ұсынады, менеджерлер келіседі немесе түзетеді — және оның қай жерде дәл, қай жерде әлі үйреніп жатқанын көреді.
- Сату бөлімінің басшысына таңғы шолуды қосыңыз — және жиналыстар қысқарады.
Жиі қойылатын сұрақтар
ЖИ-агент сату менеджерін алмастыра ма?
Жоқ. Агент деректерді көшіруді алады: қоңыраулардан, хаттардан және 1С-тен контактілер, мәмілелер, ескертпелер мен тапсырмалар. Клиентпен сөйлесу, мәміле шарттары мен жеңілдік туралы шешім менеджерде қалады — оның осыған уақыты пайда болады.
Агент карточкада қателессе не болады?
CRM-дегі әрбір өзгерісті агент растаумен жасайды: нақты нені құратынын немесе өзгертетінін көрсетіп, «иә» дегенді күтеді. Қабылдамасаңыз — ештеңе жазылмайды. Әр жазбада оны кім жасағаны — агент пе, адам ба — көрінеді, және оны түзетуге болады.
Агентке тек оқуға рұқсат беруге бола ма?
Иә. Жазу құқығы оқудан бөлек, әр бөлім бойынша қосылады: мәмілелер мен клиенттер, тапсырмалар мен ескертпелер. Тек оқуға рұқсат берілген агент CRM бойынша сұрақтарға жауап береді және ештеңені өзгертпейді.
Бұл қалай тарификацияланады?
Токендер бойынша, 1Cifer-дегі кез келген сұраныс сияқты: қоңыраудан мәміле құру немесе ескертпе қосу — шағын сұраныстар. Шығын мысалдары — тарифтер бетінде.
Сондай-ақ оқыңыз: ЖИ-бухгалтер: есеп сапасы жаңа деңгейде · ЖИ-агенттердің көмегімен компанияны қалай басқаруға болады · ЖИ-агент дегеніміз не — қарапайым тілмен
CRM өзі толсын
1Cifer Bitrix24 немесе amoCRM-ге, телефонияға, поштаға және 1С-ке минуттарда қосылады. Қоңыраулар, хаттар мен төлемдер мәміле карточкасына өздігінен түседі — ал шешімдер сіздің менеджерлеріңізде қалады.
Сынақ қолжетімділігін сұрау